Elena si nechce připustit, že Jeremy je mrtvý. Přestože jí to říkají všichni, nevěří nikomu. Není jediná, komu Jeremy chybí – Bonnie kontaktuje Silas (v podobě Shanea). Podle něj může přivést Jeremyho k životu. Musí dokončit trojúhelník, je nutné zabít 12 lidí, čímž uzavře třetí masakr (první smrt 12 lidí na farmě, druhý když Klaus zabil 12 hybridů). Damon a Rebeka zajmou Vaughna. Dostanou z něj, že spolupracuje s Katherine.