Klaus má v úmyslu opustit s Elenou město, ale narazí na odpor překvapivého nového nepřítele. Bonnie požádá Abby, aby jí pomohla s obtížným kouzlem. Události se vymknou kontrole, Elena je odhodlaná ochránit Caroline, Damon a Stefan požádají o pomoc Tylera, zatímco Bonnie a Jeremy podstupují děsivé riziko, aby se ujistili, že její kouzlo bude účinné. Damon a Stefan vedou překvapivě upřímný rozhovor o budoucnosti.
