Kurt čím dál tím snáší šikanu, především od Karofskyho. Will oznámí sboru, kdo jsou jejich protivníci na výběrovkách; Slavíci z Daltonovy klučicčí akadamie a Bokovka, sbor složený ze starých lidí doplňující si vzdělání. Will opět rozdělí sbor na dvě skupiny, holky a kluky, a mají za úkol udělat mash-up jako před rokem. Kurtovi vadí, jak se Will opakuje, je vším znechucen a rozhodne se navštívit Daltonovu akademii. Puck se vrací z pasťáku a má na starosti Artieho jako součást veřejných prací.
