Detektiv Murdoch se stává odborníkem pro podivné případy, které na první pohled vypadají téměř banálně. Tentokrát vyšetřuje vraždu Roda Grimsbyho, v jehož žaludku se našly zbytky barvící fermeže. Vina padá na souseda, s jehož ženou měl Grimsby poměr. Obyčejný detektiv by se spokojil s jednoduchým vysvětlením. Murdoch však tuší, že skutečným vrahem je někdo jiný. Do vyšetřování se zapojí také slavný spisovatel Arthur Conan Doyle, jenž přijel do Toronta, aby nalezl inspiraci pro svůj nový román. Chce pečlivě sledovat postupy detektiva Mudrocha a včlenit je do svého díla. Doyle má ještě jeden, ryze osobní důvod, pro svou návštěvu. Podaří se mu společně s Murdochem přijít na kloub nové záhadě?