Farmář Henri Gaston byl nalezen oběšený vysoko na stromě poblíž svého pole. Nebyl by to úplně neobvyklý způsob sebevraždy, kdyby tady něco evidentně nehrálo. Potíž je v tom, že poblíž místa nálezu nejsou vůbec žádné stopy. Jak se tedy Gaston na ten osudný strom dostal? Detektiv Mudroch a konstábl Crabtree zjistí, že Gaston byl amatérský astronom se zvláštní posedlostí Marsem. Jeho zápisky potvrzují, že byl přesvědčen o pravidelných návštěvách Marťanů na svém pozemku. Crabtree se k této možnosti nadšeně přiklání, avšak skeptický Murdoch dává přednost racionálnímu vysvětlení. Podivné události, k nimž v lokalitě začne docházet, nejsou podobné ničemu, s čím se doposud setkal. Mají v nich prsty skutečně Marťané?