Sookie při hledání Billa zamíří k Jacksonovi ve společnosti Alcidea, vlkodlačího strážce, jehož Eric určil pro její ochranu. Jason je zneklidněn policejním vyšetřováním, Arlene se vyrovná s nečekanými zprávami, Franklin okouzlí Taru a dostane Jessicu z průšvihu a Eric odkáže Lafayettovi dar. Bill, jehož pronásledují přízraky z minulosti, učiní překvapivý slib věrnosti.