Доносникът в ГДБОП е заловен. Мартин се съгласява да продължи мисията си като полицай под прикритие при условие, че след ареста на Джаро, властите ще се погрижат той и Съни да бъдат защитени. Попов е шокиран от новината, че Мартин има връзка с любовницата на най-големия си враг. Той е сигурен, че това ще провали цялата му мисия, но се съгласява да съдейства. За да не загуби случая "Туджаров", Попов е принуден да проведе показна полицейска акция. Мартин отново му помага с информация за предстояща крупна контрабанда на цигари през канал на Джаро. Но преди това Попов ще се срещне с най-големия си враг - очи в очи.