红拂女以美色诱得杨玄挺带她入越王府,再以过人之才学吸引杨素,使杨素收留她于府内任歌姬。 湘儿偶然发现虬髯客与兰陵共游,态度亲密,醋意大起,孙道士鼓励她力争虬髯客欢心,湘儿遂讹称自己生日骗得虬髯客与她一起郊游,谁料虬髯客最后竟带她到千叶山庄与兰陵一起赏月,湘儿不忿二人关系亲切,大怒离去。 湘儿伤心之余,欲离开张家,孙道士再加以指点,湘儿一改任性脾气,对虬髯客体贴服侍,虬髯客对湘儿态度之改变而大感奇怪。 杨素对红拂女宠爱有加,素妻大怒,欲留难红拂女,幸红拂女机智过人,巧言讨好素妻,逃过大难。 杨广查出兰陵与虬髯客约会,施计引开兰陵,再派刘雄伏击虬髯客,虬髯客不虞有诈,失手被擒,刘雄欲以酷刑杀虬髯客之际,兰陵洞悉杨广之奸计而赶至相救,刘雄不愿与兰陵正面冲突而离去,而兰陵则为救虬髯客脱离机关而受伤。