指挥部里，姜怀柱及部下正与高晓山碰面，正好卫大河前来，仔细一瞅是高，立刻掏枪要毙了他，姜怀柱赶忙阻止，告知高团长是杨主任派来协助阻击中央军。卫大河怒吼，就算死在这儿也不要共产党帮忙！在众人说服下，卫大河只好暂时抛弃前嫌，一起作战。高晓山的游击打法让整个防守压力减轻，中央军被牵制在河岸，使得西安的谈判能够顺利进行。谈判初步结束，卫大河接到命令，双方军队各自退守一公里，停止战斗，卫大河不明不白但也只好执行：撤退。此时，日本人也正密谋瓦解分裂中国。回撤的路上，封师长命令卫大河部队原地待命，如有违抗就地歼灭。卫只好把部队驻扎在半路上。封师长撇下卫大河投奔中央军，同时撤销了加强团的番号。 邱元谷奉命彻查西安事变的“叛军”，得知赤水河阻击中央军的加强团团长叫卫大河，另一部队是东北军姜怀柱。而姜怀柱的女儿姜雅真的日本留学身份引起了邱元谷极大的兴趣。得知番号撤销，气愤之下的卫大河带着王三喜去西安找宋师长。邱元谷亲自审问姜雅真，为了牵制姜怀柱同时欣赏其才华，有意收罗姜雅真，姜雅真为不引起邱的怀疑只得答应。 此时，宋师长在兵变后，也遭到政训处的盘查，听到卫大河前来，有人建议将卫大河交给政训处，丢卒保帅，但宋师长不忍。邱元谷来姜怀柱处兴师问罪，姜沉稳应对，得知女儿姜雅真归属了邱元谷，心知邱元谷想利用女儿牵制自己，但是木已成舟，只好妥协前往南京。同时，宋师长厉声指责卫大河私自带兵攻打中央军，并告知陕军如今被动的局面都是因为“你卫大河做错了”！卫大河声泪俱下愿意承担赤水河的全部责任，只求宋师长收留部队。宋师长撩狠话让卫大河滚蛋，从此陕军没有卫大河这个人！卫大河悲凉地离开西安。 付洋同意姜雅真去邱元谷处工作，潜伏在邱手下，并叮嘱她注意安全。卫大河前脚刚走，叶贤之就上门来抓，步步紧逼，宋师长力保卫大河，并告知属下，原来放走卫大河是不愿他出事，宁愿他战死，也不能让他冤死！邱元谷得知宋师长的态度，碍于陕军的地盘只好将此事糊弄过关。在他的眼中，收罗姜雅真，最终目的是为了笼络姜怀柱，以备不时之需，为己所用。姜雅真回家后面对父亲疑问，解释只要对东北军有利愿意去政训处工作。 离开陕军的卫大河跟三喜话别，嘱咐把部队带好，悲愤、委屈、低落地回到家乡大柳镇。
