呼延灼被宋江追兵逼至青州，途径一旅店投宿，桃花山小霸王周通看中了呼延灼的踢雪乌骓马，便趁呼延灼熟睡之际将马盗走。呼延灼得知宝马被桃花山贼寇所掳，便报信于青州知府慕容助其剿匪，慕容出兵相助其实自有打算。呼延灼本要向周通讨回宝马，谁知几番交手，英雄相惜，两人一见如故。另一方面，宋江一行人马为不扰百姓，在野外扎营，不料却被人下毒，一时之间寨中人心惶惶，还好有人及时送来解药，暂时稳住了军心。呼延灼回绝了周通请其坐镇桃花山之请后，来到知府慕容府中，慕容明则答应呼延灼待其平定匪患后出兵围剿宋江等人，暗则待呼延灼剿匪之后将其拿下，押解京城，呼延灼不知是计一口答应。两人商议后决定先围攻与之作对的白虎山。与此同时，宋江截获了慕容上书蔡京的信函，洞悉了慕容的阴谋，在军师吴用的建议下将计就计，兵分三路，准备逐步击破慕容的诡计。
