梁山上，林冲与吴用商议接纳二龙山众好汉入伙梁山，二人一拍即合，同往二龙山。曹正，张青，杨志，武松几位好汉齐来相见，只是迟迟不见鲁智深出来相迎。众好汉又为林冲置酒，却对吴用怒目相向，吴用对此心生疑惑。鲁智深出来相见，奉刀就戮，说出自己因贪杯失了嫂嫂，为此滴酒不沾。后又杀高衙内为嫂嫂报仇的前情。鲁智深又道出在二龙山落草结伙乃等待林冲到来做主，纠集兵马杀回东京报仇的想法。吴用趁机向鲁智深等人说明来意，不料被鲁智深以“梁山晁盖人马劫富不济贫”拒绝。吴用又以深明大义的宋江作诱，众好汉仍是不应，只说要把宋江接到二龙山来。鲁智深再劝林冲留在二龙山，以图日后报仇，林冲执意回梁山，两兄弟就此别过。江州，宋江虽然是带罪之身，却日日过得逍遥自在，梦中不免考量自己当初的抉择，空有凌云之志却不得施展使他心乱如麻。想去找李逵却又不得见，遂至酒楼，做了一层楼的席，请了一众“不至之客”。又回想起自己的亲朋故旧，对自己现状是落魄还是风光感到无尽迷茫。又喟叹自己年过而立却无功无名，满心的怅惘，落寞，希望和兴奋交织，好不纠结。宋江在回忆感慨之中越喝越多，神志愈发不清醒起来。
