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从提亚玛特的威胁中拯救了波特普利茨群岛，格兰他们继续他们的旅程。目的地是流淌着熔岩河，利用那热量造就盛行钢铁业的巴尔兹公国（バルツ公国）。在那里，他们遇到想委托他们工作的万事屋谢洛卡特。谢洛向他们介绍，委托主是巴尔兹公国的特务官，也就是国家重要机密相关的秘密谍报员。他想借助拯救过波特普利茨群岛的格兰等人的力量，委托的内容是寻找巴尔兹公国的最高权力者扎大公（ザカ大公）。刚成为骑空团团长的格兰决定接受这份委托。就在格兰他们开始搜索的时候，背后有个可疑的身影跟着他们……
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