纣王并不把姬发放在心上，派申公豹前去平叛。 周军打到了界碑关。 申公豹向石矶求救，隐身在镜子里的石矶给申公豹指了条道，让他去请高人——惧留孙。惧留孙知道石矶的为人，不肯相助，并将申公豹赶走。申公豹欺骗不知情的惧留孙的徒弟土行孙。土行孙喜欢公平交易，毫不知情的他跟着去打了一仗。 界碑关的守将邓蝉玉是个厉害的女将。土行孙喜欢上了这个女人，于是格外帮助邓蝉玉。 杨戬被土行孙生擒了。 土行孙夜入周军营帐，姬发等早有准备，土行孙空手而回。 第二天，土行孙拿住了哪吒。 但是土行孙偶然间发现自己是在帮助大魔头石矶，他明白是非，放走了杨戬和哪吒。 土行孙揭破申公豹的诡计，二人正式翻脸，土行孙离开了商军。
