楚国朝堂上，靳尚建议与秦人和平求和以赎回大王，黄歇则主张另立大王，以摆脱秦国威胁并将大王接回楚国。黄歇的主张得到了楚子和多数臣子的支持。然而，郑袖提议重新立太子，引发了争议。黄歇质疑郑袖的说法，要求出示诏书，郑袖无言以对。靳尚顺势说太子横正在齐国，无法解决当前危机。然而，太子横突然出现，昭阳公称是他发的国书召回太子。郑袖被送回后宫，靳尚被昭阳君指责并赶出朝堂。太子横登上了楚国的王位，秦国太后撤回了白起的军队。樗里子因病出游，太后表示此次出兵楚国的目的是削弱楚国而非灭亡。芈月和翟骊生的儿子芾儿已经七岁，被封为君，与白起并列，其他芈戎和魏冉也被封为候，虎威抱怨为何不封封他们义渠人。芈月去看望楚怀王，得知楚国已经立了新君。楚怀王答应将一半城池割让给秦国，只要芈月能帮他重新复王位。芈月嘲笑他只在乎王位而不是江山。最后芈月要求他交出楚国的两处粮仓。义渠君回宫，秦王赢稷不愿与他相见，但被芈瑶劝说后还是去了。义渠君故意戏弄赢稷，让他与芈月的儿子芾儿坐在一起。赢稷劝母亲要远离义渠人，并建议清理身边的义渠君。义渠君埋怨芈月没有分封他们义渠人，想带芾儿回草原学习治理草原。赢稷夸赞母亲正派磊落，但问为何与义渠王来往。芈月笑称天下人有多少衣不遮体、食不裹腹，谁还管齐邻榻上的男女。芈月安慰赢稷说已为他安排了楚国的公主作婚事。赢稷不愿看芈月的画像，表示婚事由母后决定。芈月提到在燕国时，冬天很冷，但有义渠君送的皮毛可以保暖。义渠君进来说会继续打猎，给芈月和赢稷带回更多的皮毛。芈月决定去看望一位故人，让惠儿和香儿陪同。樗里子不愿开门，但被宣太后坚持等待，最后被她的吹萧音乐打动而开门。宣太后谈及宏愿，樗里子悲观地表示只要秦国能恢复到惠文王时期，他就满足了。芈月和宣太后立下誓约，若十年内秦国没有恢复到惠文王时期的国政，宣太后将退居后宫。判乱的七公子在咸阳伏法，芈月向赢驷祭拜，告诉他为了天下的长治久安，不得不伏法七公子。芈月拜见芈姝，但芈姝仍固执不化，芈月决定让她安度余生在清凉殿。
