小龙急切地想和山本较量，他不请自到，跑去山本武馆主动挑战。山本指着一个巨大的用生铁铸造成的武士，声称如果小龙能推倒这个铁像，才有资格和他较量。小龙竟然推不倒这个铁人，羞辱地扭身走了。从此，小龙开始改用铁制木人桩训练，并且不停地增加训练强度，发誓要打翻山本冈夫。布莱尔和琼斯来看望小龙，小龙高兴地请大家去徐迪雅的餐馆吃饭。琼斯带来了小曼即将与一个商人结婚的消息，小龙很难受，借酒消愁。阿罗约偷偷替小龙结了账。小龙又主动跑去找山本，虽然挨了打，但小龙脸上露出了笑容，就像当年被黄皮小子打过后一样，他又学到了东西。小龙开始在心中酝酿一个计划：他要创造一套自己的拳路，名为“截拳道”，这是一种融合各派拳法，同时简洁实用的拳术。为了帮助小龙创立截拳道，布莱尔想介绍伊诺山度给小龙认识，但是遭到了伊诺山度的婉拒；木村想让威利认识小龙，也遭到了拒绝。但是小龙迫切地想向各家讨教，布莱尔决定去拜威利为师，再把学到的教给小龙。没想到被威利的助手认了出来，布莱尔被威利打得昏死过去，住进了医院。小龙决定要和威利来个了断。
