Lex的老爸Lionel Luthor本集回归并客串，Tess 得到一个Kryptonian人的盒子，这个盒子曾属于Lionel Luthor，可是却被Clark不小心触动了盒子被卷入到另一个时空, 那个时空与现实世界有些处于本是Kent发现了Clark却换成了Lionel，而在这个世界中Clark Luthor是个凶手，而Lois与Oliver订婚，两人都恨死Clark，为了能回到现实世界，Clark必须一方面小心应付这个世界的父亲Lionel并把自己作为他的儿子Clark Luthor，一方面寻求回家之路。
