印第安人威胁说，如果他们不收回所有土地，就会使用炸弹。斯马特随后进入他们的营地，挫败了他们的计划。 在为期三周的假期中，43 号特工遇到了一群反叛的印第安人。他们要求归还所有印第安人的土地，否则就向华盛顿发射他们的秘密武器。麦克斯下令全面戒备，但我们不知道是因为印第安人的袭击还是因为他没有三周的假期。亚利桑那州的饱和轰炸计划被否决后，麦克斯和 99 装上炸弹，出发解除秘密武器。伪装成 Papawahsee 的麦克斯潜入了营地。Papwahsee 其实是印第安语中未婚妻的意思，为了完成任务，麦克斯被迫与红云酋长的女儿谈恋爱。妒火中烧的 99 人袭击了营地，阻止麦克斯亲吻女儿，并试图阻止印第安人发射他们的秘密武器--巨箭。
