李斯道出韩王欲以修渠疲秦,郑国求李斯保守秘密并助自己,李斯盘算此事对秦有利便答应郑国。吕不韦在宴请使臣,王绾正要入相府被李斯拦住,李斯告诉王绾,韩使郑国是水利大家。王绾告诉李斯,秦王在打听他,李斯惊喜。相府宴会上,毛遂夸赞赵太子佾贤明,吕不韦内心算计。王绾入会,请郑国展示水利才能,吕不韦不动声色。宴会后,吕不韦召集姚贾、王绾和甘罗商议郑国的修渠之策。吕不韦又请来毛遂询问赵王身体状况。郑国假意返韩,被王绾拦住。吕不韦将六国送的礼物献给赵姬,赵姬劝吕不韦在处理政务时多与嬴政商量。吕不韦欲让赵佾入秦为质,使胡作非为的赵偃为王,以此搅乱赵国,并派姚贾出使赵国,展开让赵佾入秦为质的行动。郑国留在秦国修渠,韩王洋洋得意,韩非劝谏反被韩王训斥。