已经和龙马定下婚约的加尾最终还是被送到京城去了，她灰心失望每天都不开心。另一方面，弥太郎因为在长崎用超了藩给的资金，被解除职务回到了土佐。与此同时，在江户无视朝廷坚持开放国门的井伊直弼被水户浪士们所杀，武市半平太因为此时大受刺激，开始重新考虑幕府的开放国门政策。 不久之后，又发生一起事件，为报上士斩杀下士的仇，池田虎之进杀害了上士。冈田以藏等人聚集在武市道场藏起虎之进，准备于上士对抗到底，由于确实积怨已久，这时上士和下士之间已经处于一触即发的状态。 上士们剧集的宅邸里，藩参政吉田东洋突然出现了，随后弥太郎也来了，向他报告目前上士和下士的动向，东洋安排了一个差事给弥太郎，跟随他工作。就在这时，龙马只身出现，企图说服上士解决危险的事态，在场的东洋感觉到他的过人胆识。随后他还把龙马请到自己家中，打算给他上士的身份。可是另一方面，半平太等人为推进攘夷组成了“土佐勤王党”，也硬要邀请龙马加入。
