某天晚上，丹波独自在居酒屋喝酒时，目睹了一直暗暗倾心的凉子正与一个陌生男子亲密交谈，大受打击。第二天早上，满心失意的他去找久实和贵山商量，久实竟猜测凉子是不是交男朋友了……据凉子说，和她在一起的是高中吹奏乐部的后辈新藤达也。此人向来性格木讷，是个老好人，现在在银行工作，在市中心拥有一套公寓。凉子断言她和新藤之间没有恋爱感情，只是把他当弟弟看待。然而，心中的不安难以消除的丹波，委托贵山去调查两人的关系。几天后，贵山和久实开始跟踪。他们发现凉子身着与平时截然不同、十分有女人味的服装，正和新藤像恋人一样享受着相处时光。看到工作中绝不会露出这般模样的凉子开心的表情，贵山不知为何心中一阵悸动。但在还没弄清楚自己萌生出的感情究竟是什么的情况下，贵山按照丹波的要求，继续深入调查新藤的底细。一天晚上，跟踪了和凉子吃完饭的新藤的贵山，在看到新藤回家的住所后，心中涌起一股违和感……
