张松龄回到喇叭沟，发现伤员们病情恶化是因为“决胜弹”这种生化武器带来的病毒，张松龄悲愤不已却一时无能为力。日本人拿下黑石寨之后一直龟缩不出，张松龄意识到川田是在等一个时机，一举拿下整个草原。张松龄建议先发制人，去联合草原上可以联合的力量共同抗日，第一个选择就是传说中的白胡子——哥萨克骑兵。张松龄决定和彭学文合作，共同收服白胡子。彭学文面露难色，张松龄强调绝不能让日本人占了先机。此时，朱成壁带着一张关东军的委任状来到黄胡子蒋葫芦的营寨做了一场交易，朱成壁告诉蒋葫芦可利用白胡子内部矛盾不费一兵一卒收取他们的势力，蒋葫芦觉得有理，应下了这场交易。
