一架飞行的飞机机舱内，一男子突然鼻血不止，最后变身成怪物，导致该航班坠毁无一生还。FBI介入调查，怪物尸体照例被运回哈佛的实验室，沃尔特在怪物的手掌里发现一片玻璃磁盘（回忆第三集剧情）。奥莉维亚被告之约翰的尸体一直被保存的秘密。而奥莉维亚为了调查真相再次进入约翰的记忆后，开始跟记忆中的约翰对话，约翰告诉奥莉维亚他其实隶属于国家安全局下的机密特遣部队，执行的是不被承认的秘密任务，目的是猎杀制造恐怖生物化学武器并高价出售的生物学家‘Conrad’。之后奥莉维亚和彼得假扮成购买者与Conrad的手下交易，最终抓获了Conrad。事件结束后，奥莉维亚最后一次进入约翰的意识与他告别，并接受了约翰的戒指。
