又是一个新年之夜,小镇飘着鹅毛大雪,街道建筑银装素裹,格外美丽。布鲁托(加斯·维基 Gus Wickie 配音)和大力水手卜派(杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音)十分难得没有打架,他们头戴礼帽、身穿燕尾服,驾驶着一辆驯鹿拉的雪橇,一边欢歌一边前行。他们即将前往奥莉弗(梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音)的家,约她一同参加新年舞会。两人来到门前,奥莉弗听力不大灵光的奶奶给开门。过了一会儿,身着礼服的奥莉弗出现在楼梯口,正当他们要出门时,卜派却突然停下脚步。他不愿在新年之夜将奶奶孤独地留在家中,于是帮奶奶穿好衣服,四人一同出发。华灯初上的夜晚,新年舞会拉开序幕…… 本片是Gus Wickie最后一次为布鲁托配音。