阳光普照的村庄,空气中弥漫着泥土的芳香。快乐的米奇(沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音)和他的好搭档小牛贺拉斯(Horace)正在田里犁地,愉快的旋律随风飘散。这时,美丽的女孩米妮(玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音)和她那头性感迷人的小奶牛克拉贝拉(Clarabelle)迈着高傲的步伐出现在田间垄头。理所当然,米奇和贺拉斯双双为这对尤物所吸引。米妮似乎旁若无人地弹琴唱歌,引得米奇放下手中的活计,飞奔过来帮她挤奶。不过,克拉贝拉好像对米奇更为钟情,她一次次向米奇放电示爱,令这个迷恋米妮的男孩不胜其扰…… 片中贺拉斯为米奇系列首次登场的角色,克拉贝拉则是第二次出场。