Nhân loại từ lâu đã chung sống hòa thuận với phù thủy, nhưng một cuộc cách mạng khoa học tiên tiến đã khiến sức mạnh của phù thủy trở nên không cần thiết. Chịu đựng sự oán giận và sợ hãi, quốc gia vĩ đại nhất thế giới bắt đầu cuộc săn lùng phù thủy tàn bạo và loại bỏ tất cả phù thủy khỏi vương quốc của mình. Sau khi buộc phải chứng kiến người thầy yêu quý của mình qua đời, Adonis, người học việc của phù thủy, thề sẽ trả thù cả đất nước đã lấy đi mọi thứ của anh.
