Елліотт Блейк стверджує, що є телепатом і пропонує свої послуги секретним службам США. В якості експерта запрошений Макс Дайсон. Але той виявляється його давнім знайомим. Вони вступають в змову і переконують представників секретних служб уряду США в необхідності фінансування та використання надприродних можливостей Блейка. Після того, як фальсифікація вдається, Блейк розправляється з Дайсоном, обезголовивши його за допомогою гільйотини. Коломбо повинен розкрити це вбивство раніше, ніж Блейк сховається від правосуддя під прикриттям уряду.
