Улісс нарешті зустрічає Габріеля, привабливого хлопця, з яким листувався. Вони зустрічаються в провулку, і їх обох вражає ця зустріч. Секс-працівниця Карлі нудьгує з актором Джетро, з яким зустрічається. До сценариста-початківця Форда звертається продюсер Барнабас. Він хоче мати ексклюзивні стосунки з теоретиком астробіології Северин, але вона віддає перевагу відкритим стосункам. Улісс опиняється на місці свого постійного кошмару, в якому бездомного чоловіка ґвалтує прибулець-рептилоїд.
