Коли в порті похмурого загниваючого містечка Бейджел знаходять мертву дівчину, поліція не надає цьому великого значення і припускає теорію, що вбита була повією. Досвідчений інспектор Тядор Борлоу вирішує не квапитися з висновками і починає відпрацьовувати інші версії. Йому вдається з'ясувати, що загибла була американською студенткою і проживала в процвітаючому місті Уль-Кома, який дивним чином займає з Бейжелем одне і те ж місце в просторі. Ситуація для інспектора ускладнюється тим, що жителі цих міст з ранніх років привчені до того, щоб не звертати уваги на своїх сусідів з іншого населеного пункту, навіть якщо ті йдуть по одній вулиці, що і вони. Борлоу належить зв'язатися з колегами з Уль-Коми, допитати свідків злочину, визначити коло підозрюваних, вийти на слід вбивці і, звичайно ж, розгадати страшні таємниці двох співіснуючих міст.
