Історія розгортається в фентезійному світі де безліч островів дрейфують в небі. Наш головний герой - хопець на ім'я Ґран, живе на одному із таких островів разом зі своїм крилатим другом, ящером - Бі. Але одного дня вони зустрічають дівчину на ім'я Лурія, що змінить їхнє життя.
