Історія розповість про Сая Акто - юнака з провінції, який завдяки старанням зміг поступити до академії магічних мистецтв, що в імперській столиці. Іще на шляху туди він познайомився з милою та серйозною дівчинкою Хатторі, і судилося їхнім долям переплестися. Є в академії така собі дивакувата птаха (щось на кшталт розподільчого капелюха) яка передбачає ким учневі судилося стати в майбутньому, і птаха ця пророкує Саю стати ніким іншим як володарем демонів, з чого і починається його несолодке студентське життя.