Наруто здогадується, що секрет Фууки полягає в тому, що вона змінює тіла, щоб використовувати кожну відповідну стихію, і що її волосся зберігає її молодість і тіло. Наруто пошкоджує її волосся, і воно починає жити власним життям, але врешті-решт Наруто вбиває його расенґаном. Тим часом Асумі вдається звільнитися від електричного бар'єру, наздогнати Кітане і перемогти його в короткій сутичці. Зрозумівши, що Кітане більше немає, а троє його товаришів загинули, Фурідо змушує зникнути трьох інших ніндзя-охоронців. Але у Фурідо є запасний план, Сора.