У минулому Юко повернулася до школи, а Ю все ще зник. Обидва усвідомлюють свою любов один до одного і безпорадно закохані. Зараз Мізукі отримує ключі від Чіхіро та Кея, які є ключами до дахів двох Академій Отови. Кузе розуміє, що хоче жити і що тепер він зовсім один.
