Двох молодих хуліганів знаходять мертвими, і всього за кілька годин вони розкладаються до повного зникнення. Команда «Межі» проводить розслідування і викриває аморфну фігуру, яка вимагає нових жертв. Волтер стає дедалі більш розсіяним через свій психічний стан.