Новорічна ніч. Богатирі йдуть у гості до Альоші, а на шляху їм зустрічається Дурило — зайвий місяць. І задумав він стати головним місяцем. Для цього йому потрібно обдурити Альошу й потрапити до Єгипту. Але це не так просто, адже йому намагаються перешкодити: Князь, Юлій, Дід Мороз, Змій Горинич, Нефертіті й богатирі з дружинами.
