У центрі сюжету - кілька підлітків, над якими поекспериментували генетики, після чого вони стали частково птахами, а частково залишилися людьми. Навчившись літати, діти тікають з лабораторії. За ними навздогін відразу відправляють інше диво вчених-генетиків - напівлюдей-напіввовків.
