1945 рік. Після капітуляції нацистської Німеччини радянський розвідник Сергій Крилов, який працює у німців як Крамер, потрапляє разом з майором абверу Гербертом Вільгельмі в американський табір для військовополонених. Американці створюють з колишніх гестапівців і абверівців-контррозвідників секретну розвідувальну і диверсійну службу під керівництвом генерала Рейнхарда Гелена. Вільгельмі і Крилова ретельно перевіряють і включають в організацію Гелена. Дізнавшись про задуми керівництва нової організації про створення мережі диверсійних шкіл для дій проти СРСР, Крилов передає відомості про це в Центр. Потім вступає в дію план генерала Тімеріна: СРСР вимагає видачі Крилова як «нацистського військового злочинця». У відповідь Гелен приймає рішення про ліквідацію Крамера. За допомогою німецьких антифашистів Крилов повертається живим і неушкодженим на Батьківщину, його справу в організації генерала Гелена продовжують Вільгельмі і колишній помічник Крилова Андронов…
