Cennet, Aziraphale ve Crowley'yi takip etmesi için Melek Muriel'i gönderir. Aziraphale, ipucunun peşinden Edinburgh'a gider ve önemli bilgilere ulaşır. Çiftin 1827'deki Edinburgh ziyareti ceset hırsızlığı, bir heykel ve afyon ruhu şişesiyle ilgili talihsiz bir karşılaşma olmuştur. Günümüzde kitapçıda kalan Crowley insanlar ve hava durumu hakkında hayal kırıklığı yaşamaktadır.