Yıl 1960 ve havada değişim kokusu var. Gösterisinde ustalaşmak isteyen Midge kendisine özgürlük sağlayan bir mekan bulur. Ancak sanatına bağlılığı ve bu yüzden gitmek zorunda kaldığı yerler, ailesiyle ve etrafındaki dostlarıyla arasında bir uçurum oluşmasına yol açar.
