Ödün vermeyen bir profesör, hem sihirde hem de birinci sınıf öğrencilerinin kişisel yaşamlarında sınırları zorluyor. Bu sırada Julia, yardımı kabul etmeye hazır olup olmadığına ve bunun bir Sihirbaz olarak geleceği açısından ne anlama geldiğine karar vermelidir.