Doktor, Daleklerin saldırısı altında olan bir uzay gemisinden asi bir savaşçı olan Journey Blue'yu kurtarır. Ancak, onun kardeşini kurtaramaz. Doktor, savaşçıyı gemiye geri gönderdikten sonra, Coal Hill School'da geçmişinde bir asker olan Matematik öğretmeni Danny Pink ile tanışan Clara'yı alır. Doktor ve Clara, uzayda bir askeri istasyonda "Paslı" adını verdikleri iyiye dönmüş bir daleğin neden böyle olduğunu öğrenmek için askerlerle beraber nanoölçekleyicilerle küçülerek daleğin içine girerler. Doktor, daleğin güç merkezinde arızaya neden olan büyük bir çatlak keşfeder. Sonik tornavida kullanarak o çatlağı tamir eder. Dalek kendi türü dışında herkesi yok etmek isteyen haline geri döner. Üssün yerini vererek diğer daleklere mesaj gönderir. Daleğin içinde Clara ve Journey ile beraber olan Gretchen kendini feda eder ve kendisini Hanım ile beraber vaadedilmiş topraklarda bulur. Doktor, Paslı'nın evrenin güzelliğini görmesi için daleği zihnine bağlar. Ancak, Paslı Doktor'un daleklere olan nefretini görür ve tüm dalekleri yok etmek ister. Oradaki tüm dalekleri yok eder. Savaştan sonra Paslı, Doktor'a "iyi bir daleksin" der. Clara ve Doktor oradan ayrılır. Clara'nın Pink ile bir randevusu vardır.