Doktor ve Jack TARDIS'le Daleklerin ana gemisine inerek Rose'u kurtarırlar. Doktor, Zaman Savaşı'nda, Zaman Lordları ile Daleklerin mücadelesinde, Zaman Lordları yok edilirken Dalekleri de beraberlerinde götürmüşlerdir. Ancak, Doktor Daleklerin liderinin huzuruna çıkıp onunla konuştuğunda imparatorluk gemisinin savaştan hasarlı olsa da kurtulabildiğini ve imparatorun insan cesetlerini kullanarak Dalek ordusunu yeniden yarattığını öğrenir. İmparator, Dalekler tarafından "Tanrı" olarak çağrılmaktadır. Yeni Daleklerin yaratıldıkları insan cesetlerinden nefret ettiklerini ve bunun onları daha da öldürücü yaptığını anlayan Doktor, TARDIS'le Uydu-5'e kaçar. Yaratacağı Delta dalgasıyla Dünya'ya saldırmaya gelen Dalek gemilerini kızartmak isteyen Doktor'un elinde tam teşekküllü bir uydu vardır. Ayrıca, kalan son Slitheen'den aldıkları "değer bulucu" ise ellerindeki koruma kalkanıdır. Ancak Doktor Delta ışınını hazır etme olanağı olmasına rağmen, İnsan ile Dalek'i ayrıştırması için çok zamana ihtiyacı vardır. Böyle bir olanak olmadığı için Rose'u araç içinde bırakarak kendi zamanına yollar. Ancak, Rose mutlu değildir. Yerlere ve duvarlara yazılmış "Bad Wolf" ("Kötü Kurt") yazılarını gördüğünde Doktor'u oradan kurtarmanın kendi kaderi olduğunu anlar ve TARDIS'in kalbine bakmayı başararak Doktor'un yanına gelir ve Dalekleri anında yok eder. Bunun yanında, trans hâlinde bulunan Rose, "Kötü Kurt" adını uzay-zamana kendine yol göstermesi için bıraktığını söyler. Ancak, uzay-zamana hükmetme gücü onu zorlayıp öldürmeye başladığında Doktor, kendini bunun suçlusu olarak görür ve gücü Rose'dan kendine alır. Tekrar TARDIS'e döndüklerinde olanları Rose'a açıklayan Doktor, normal şartlarda bu gücü aldığı için öleceğini fakat, Zaman Lordlarının ölüme karşı bir hileleri olduğunu söyler. Sonra vücudu yok olurken daha genç bir surat ve vücuda sahip yepyeni bir Doktor ortaya çıkar.
