เมื่อเดซี่พบแนวของตัวเอง เธอจะต้องอยู่รอดในวงการดนตรีในแอลเอให้ได้ ซึ่งเธอได้คำแนะนำจากซิโมนเพื่อนสนิท และโปรดิวเซอร์ระดับตำนานอย่างเท็ดดี้ ไพรซ์ ในขณะเดียวกัน วงดันน์บราเธอร์สที่ต้องผจญกับอุปสรรคเพื่อให้อยู่รอดก็ได้เพิ่มมือคีย์บอร์ดอย่าง แคเรน เซอร์โกเข้ามา หลังจากบังเอิญได้พบกับเท็ดดี้ พวกเขาก็มีความหวัง แต่วงก็ต้องพบความชอกช้ำเมื่อพบว่าด้านมืดหม่นในตัวบิลลี่ กำลังคุกคามความสามารถของเขา
