ปัจจุบันทวีปเคียซัลฮิมาซึ่งเคยเป็นรังของเผ่ามังกรกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ คิริลันเซโล เดินทางออกจากหอคอยคมเขี้ยวซึ่งเป็นที่ฝึกฝนจอมเวทย์เพื่อตามหาอาซาลี พี่สาวที่หายตัวไปเวลาผ่านไป 5 ปี เขาเปลี่ยนชื่อเป็นออร์เฟน ปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายเพื่อเลี้ยงชีพ อยู่มาวันหนึ่ง ออร์เฟนและพวกคนแคระร่วมกันวางแผนต้มตุ๋น หลอกคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลเอเวอร์ลาสติงมาแต่งงานด้วย
