เป็นเรื่องราวของครึ่งเทพครึ่งปีศาจ จงขุย ถูกสวรรค์ลงทัณฑ์ให้ลงมาใช้กรรมในโลกมนุษย์โดยที่ถูกสาปให้จำเรื่องราวในอดีตไม่ได้ สิ่งเดียวที่จะลบล้างคำสาปได้ คือการรวบรวม 2 เผ่าพันธุ์ คือมนุษย์และมาร ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งเขาและเหล่าสหายจึงต้องออกเดินทางเพื่อปราบปีศาจ โดยระหว่างทาง จงขุย และเหล่าสหายจะต้องผจญภัยกับหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยทีเดียว
