สวรรค์และนรกมุ่งมั่นที่จะตามหาอัครทูตสวรรค์ที่หายไปให้ได้ อซิราเฟลได้เบาะแสจากเพลงที่ได้ยินมา ทำให้โครว์ลี่ย์และอซิราเฟลไปยังผับแห่งนึงเพื่อหาทางทำให้มนุษย์ตกหลุมรักกัน เรื่องราวตอนนี้ยังพูดย้อนไปถึง 5,000 ปีก่อน เมื่อตอนที่โครว์ลี่ย์ถูกส่งไปลงโทษโยบ มนุษย์คนโปรดของพระผู้เป็นเจ้า ในตอนนี้อซิราเฟลได้เรียนรู้และสัมผัสถึงกิเลสของมนุษย์ด้วยตัวเอง และได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เกเบรียลเชื่อและไม่เชื่อ
