มีโฮพบต้นไม้ต้นสุดท้ายของเพนจุลแลหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดในป่าเพนจุลแล มีโฮกลับไปบ้านพักของเธอหลังช่วยซูรยอนไว้และเริ่มวางแผนหาทางลงโทษกยองจุน ขณะเดียวกันโยฮันก็ยั่วยุพานเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเขาด้วยการเรียกวิสัยแท้จริงที่ซุกซ่อนอยู่ของปีศาจโลกีย์ออกมา มีโฮมาตามหาพานกับโยฮัน และเห็นพานกำลังแปลงกายเป็นปีศาจโลกีย์ ขณะที่มีโฮยังช็อกอยู่...
