อังกฤษ มีนาคม ค.ศ. 1215 กษัตริย์จอห์นกำลังเยี่ยมชมปราสาทของเซอร์ รานูล์ฟ ฟิตซ์วิลเลียม การมาถึงของทาร์ดิสรบกวนการประลองในยุคกลาง แต่ด็อกเตอร์และสหายของเขาถูกประกาศว่าเป็นปีศาจที่เป็นมิตรโดยกษัตริย์ ซึ่งดูเหมือนจะสนใจ "เครื่องยนต์สีน้ำเงิน" ของพวกเขาอย่างแปลกประหลาด ในไม่ช้าก็ชัดเจนขึ้นว่าทั้งกษัตริย์จอห์นและแชมเปี้ยนของเขา เซอร์ จิลส์ เอสทรัม ไม่ใช่คนอย่างที่พวกเขาแสร้งทำเป็น ศัตรูที่เก่าแก่และอันตรายที่สุดคนหนึ่งของด็อกเตอร์คุกคามอนาคตของประชาธิปไตยบนโลก และเขาจะต้องถูกหยุดยั้ง!
