มาโคโตะเดินทางมุ่งไปสู่เมืองมหาลัย เดิมมันควรจะเป็นเช่นนั้น แต่เขากลับถูกเทพสาวย้ายไปอยู่บนสนามรบระหว่างมนุษย์กับปีศาจ ที่นั่นเขาถูกโจมตีโดยนักผจญภัยมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างโซเฟีย บรูจจ์และดาบชั้นสูงของมังกรเข้า ฝ่ายโซเฟียกับพวกปีศาจนั้น คิดว่ามาโคโตะเป็นสาวกของเทพสาวจึงโจมตีอย่างไม่ลังเล มาโคโตะตกอยู่ในวิกฤตอันตรายสุดชีวิต เขาได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายใช้เวทออกมา...
