Året är 1865 och det amerikanska inbördeskriget är just slut. Joss Jamon, och hans liga - Pete Vindflöjeln, Muskel-Jack, Joe Rödskinnet, Sam Farmaren och Falskspelar-Bill - terroriserar människorna i småstäderna i den amerikanska södern. Jamon lyckas i det närmaste få Lucky Luke hängd för ligans brott, men i sista stund blir Luke benådad mot löftet att få de riktiga brottslingarna dömda. Luke hinner upp ligan i Frontier City i tid för att upptäcka Jamon planerar att bli vald till borgmästare i staden. I ett försök att stoppa honom från att vinna inflytande ställer Luke upp som motkandidat, men får se sig besegrad tack vare ligans terrorgrepp om Frontier Citys innevånare. Med makten i sin hand, och med hjälp av såväl bröderna Dalton (i deras första framträdande) som Billy the Kid, Jesse James och Calamity Jane, beslutar de att röja Luke ur världen.
