Doktorn närmar sig slutet på sin tionde inkarnation när hans nemesis, Mästaren, återuppstår på julafton. Båda är fast beslutna på att lura döden, men en tredje part har upptäckt Mästarens återuppståndelse, och de har en egen agenda när de anlitar honom för att arbeta på den gåtfulla Odödlighetsporten.
